Роботы и автоматизация в Битрикс24: с чего начать

Автоматизация в Битрикс24 — не конкурс на количество роботов. Это способ убрать повторяющиеся действия, которые менеджер делает «на автомате» и иногда забывает.

Правило первого месяца

Автоматизируйте только то, что уже описано руками. Если процесс нестабилен, робот закрепит бардак.

Стартовый набор

• Приветственная задача на новый лид.
• Напоминание о касании через N часов.
• Эскалация руководителю при простое сделки.
• Смена стадии после оплаты или подписания счёта.
• Шаблон письма/сообщения с подстановкой полей.

Чего избегать

Десятков писем клиенту «мы вам ещё раз напомним», циклических задач без срока, роботов без ответственного. Команда быстро научится игнорировать систему.

Бизнес-процессы vs роботы

Для простых сценариев хватает роботов CRM. Сложные согласования, обходные листы, много ролей — уже территория бизнес-процессов. Не усложняйте раньше времени.

Проверка качества

Раз в две недели смотрим: сколько задач создано роботами зря, сколько сделок спасено напоминаниями, где люди обходят автоматику. Это нормальная калибровка, не «провал внедрения».

Помогу настроить без шума — оставьте заявку.